Lösung
Kundendaten pflegen, ohne alles erneut einzugeben.
Anfragen, Kontakte und nächste Schritte gehören in einen gemeinsamen Arbeitsablauf. Ich verbinde Ihr CRM mit den Informationen, die bereits in anderen Systemen entstehen.
Der Engpass
Der Kundenkontakt ist erledigt. Die CRM-Pflege bleibt liegen.
Kundendaten stehen im CRM, neue Informationen aber im Postfach oder einer Tabelle. Nach einem Kontakt bleiben Status und nächste Schritte unverändert, weil die Pflege zusätzliche Arbeit verursacht.
- Wiederholte Eingaben zwischen Anwendungen reduzieren.
- Status und Folgeaufgaben aus definierten Ereignissen ableiten.
- Kundendaten nach nachvollziehbaren Regeln aktualisieren.
Die Umsetzung
Kundendaten gezielt übernehmen und aktuell halten.
| Baustein | So setze ich ihn um |
|---|---|
| Kundenidentifikation | Eindeutige Kennungen verbinden Kontakte aus CRM, Formularen und anderen Anwendungen. Ein Name allein ist häufig keine ausreichende Zuordnung. |
| Dubletten | Mögliche Mehrfacheinträge werden erkannt und nach festgelegten Regeln behandelt. Kritische Zusammenführungen erhalten eine Freigabe. |
| Führende Datenquelle | Für jedes synchronisierte Feld steht fest, welches System maßgeblich ist. So überschreibt eine alte Liste keine neu gepflegte Adresse. |
| Status und Folgeaufgaben | Definierte Ereignisse aktualisieren den Bearbeitungsstatus oder erzeugen Aufgaben. Die nächste Aktion wird einem Verantwortlichen zugeordnet. |
Ihr Projekt
Was wir für Ihre
Umsetzung brauchen.
Welche Funktionen erreichbar sind, hängt vom CRM, seinen Berechtigungen und der API ab. Ich prüfe den benötigten Zugriff anhand Ihrer konkreten Datenwege.
Ihre Fragen
Vor dem Start.
Wird mein CRM unterstützt?
Das wird anhand der verfügbaren API, Berechtigungen und benötigten Funktionen geprüft. Eine pauschale Unterstützung aller Produkte wird nicht vorausgesetzt.
Können bestehende Dubletten bereinigt werden?
Das kann ein eigener Projektschritt sein. Für Zusammenführungen müssen Regeln und gegebenenfalls eine Freigabe vereinbart werden.
Passende Leistungen und Lösungen
Systeme verbinden.
Daten zwischen vorhandenen Anwendungen übertragen, statt sie mehrfach einzugeben.
Mehr erfahren LösungAus eingehenden E-Mails werden bearbeitbare Vorgänge.
Anfragen einordnen, Informationen übernehmen und den nächsten Schritt vorbereiten. Damit Ihr Postfach nicht die einzige Stelle bleibt, an der ein Prozess gesteuert wird.
Mehr erfahren LeistungGeschäftsprozesse automatisieren.
Wiederkehrende Aufgaben übernehmen, Vorgänge weitergeben und Ausnahmen gezielt bearbeiten.
Mehr erfahrenIhr nächster Schritt
Welcher Ablauf kostet
Ihr Team heute unnötig Zeit?
Zeigen Sie mir Ihren Engpass. Im kostenlosen Projektgespräch besprechen wir, wie ich ihn lösen kann – und ob wir zusammenpassen.